Trackinglist
- 01-01 - Gilberto, Joao & Jobim, Antonio Carlos - Desafinad
- 01-02 - Almeida, Laurindo & Shank, Bud - Atabaque
- 01-03 - Gilberto, Joao & Jobim, Antonio Carlos - Chega De
- 01-04 - Cardoso, Elizete / Bonfa, Luiz - Manha De Carnaval
- 01-05 - Gilberto, Joao & Jobim, Antonio Carlos - Lobo Bobo
- 01-06 - Lyra, Carlos & Powell, Baden - Chora Tua Tristeza
- 01-07 - Bonfa. Luiz - Eurydice
- 01-08 - Gilberto, Joao & Jobim, Antonio Carlos - Morena Bo
- 01-09 - Costa, Alaide - Insensatez
- 01-10 - Gilberto, Joao & Jobim, Antonio Carlos - Bim Bom
- 01-11 - Cardoso, Elizete & Jobim, Antonio Carlos - Outra V
- 01-12 - Gilberto, Joao & Jobim, Antonio Carlos - Saudade F
- 01-13 - Cardoso, Elizete & Jobim, Antonio Carlos - Cancao
- 01-14 - Gilberto, Joao & Jobim, Antonio Carlos - Doralice
- 01-15 - Bonfa, Luiz - Lamento No Morro
- 01-16 - Maysa - Meditacao
- 01-17 - Lyra, Carlos & Powell, Baden - Rapaz De Bem
- 01-18 - Gilberto, Joao & Jobim, Antonio Carlos - Samba De
- 01-19 - Telles, Sylvia - Discussao
- 01-20 - Gilberto, Joao & Jobim, Antonio Carlos - Se E Tard
- 02-01 - Gilberto, Joao & Jobim, Antonio Carlos - Um Abraco
- 02-02 - Gilberto, Joao & Jobim, Antonio Carlos - O Pato
- 02-03 - Dos Santos, Agostinho - A Felicidade
- 02-04 - Gilberto, Joao & Jobim, Antonio Carlos - Samba Da
- 02-05 - Powell, Baden - Licao De Baiao
- 02-06 - Gilberto, Joao - Este Seu Olhar
- 02-07 - Sylva, Astor - Eu Preciso De Voce
- 02-08 - Lyra, Carlos & Powell, Baden - Cancao Do Olhar Ama
- 02-09 - Getz, Stan & Byrd, Charlie - Desafinado
- 02-10 - Sims, Zoot - Recado Bossa Nova
- 02-11 - Almeida, Laurindo - O Barquinho
- 02-12 - Getz, Stan - O Pato
- 02-13 - Almeida, Laurindo & Shank, Bud - Inquietacao
- 02-14 - Getz, Stan - Samba Triste
- 02-15 - Lyra, Carlos - Ciume
- 02-16 - Gilberto, Joao - Trevo De Quatro Folhas
- 02-17 - Mendes, Sergio - Tristeza De Nos Dois
- 02-18 - Quebec, Ike & Burrell, Kenny - Loie
- 02-19 - Gilberto, Joao - Corcovado
- 02-20 - Suely, Norma & Bonfa, Luiz - Vagotonia
- 03-01 - Gilberto, Joao & Jobim, Antonio Carlos - Manha De
- 03-02 - Gilberto, Joao - Ho-ba-la-la
- 03-03 - Lyra, Carlos - Menina
- 03-04 - Cardoso, Elizete - Chega De Saudade
- 03-05 - Gilberto, Joao - Rosa Morena
- 03-06 - Telles, Sylvia - A Felicidade
- 03-07 - Gilberto, Joao - Maria Ninguem
- 03-08 - Maysa - Alguem Me Disse
- 03-09 - Lyra, Carlos - Sem Saudade De Voce
- 03-10 - Gilbert, Joao - Aos Pes Da Cruz
- 03-11 - Telles, Sylvia - Sem Voce
- 03-12 - Gilbert, Joao - E Luxo So
- 03-13 - Maysa - Sincopado Triste
- 03-14 - Gilberto, Joao - Outra Vez
- 03-15 - Adderley, Julian Cannonball - Joyce's Samba
- 03-16 - Gilberto, Joao - So Em Teus Bracos
- 03-17 - Hawkins, Coleman - Um Abraco No Bonfa
- 03-18 - Gilberto, Joao - Discussao
- 03-19 - Adderley, Julian Cannonball - Clouds
- 03-20 - Gilberto, Joao & Jobim, Antonio Carlos - Manha De